((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Broadcom vend son unité d'informatique pour utilisateurs finaux (EUC) à KKR pour 4 milliards de dollars
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La vente vise à rationaliser le portefeuille du fabricant de puces après l'achat de VMware
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EUC fonctionnera comme une société autonome et conservera sa direction
(Ajout de citations tirées de l'interview de KKR et d'informations sur l'opération tout au long de l'article) par Samrhitha A et Anirban Sen
Le fabricant de puces Broadcom AVGO.O vend une unité qui permet aux utilisateurs d'accéder aux ordinateurs de bureau et aux applications à partir de n'importe quel appareil à la société de capital-investissement KKR KKR.N dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars visant à rationaliser son portefeuille après l'achat de VMware l'année dernière pour 69 milliards de dollars.
L'unité d'informatique pour l'utilisateur final (EUC) fonctionnera comme une société autonome et continuera d'être dirigée par l'équipe de management existante, sous la houlette de Shankar Iyer, a déclaré KKR dans un communiqué lundi.
Les actions de Broadcom et de KKR étaient en hausse de près de 1 % dans les premiers échanges.
Reuters a d'abord rapporté samedi qu'un accord entre KKR et Broadcom était imminent.
L'opération VMware, qui s'est heurtée à plusieurs obstacles réglementaires, était l'une des plus importantes au niveau mondial lorsqu'elle a été annoncée en mai 2022. Broadcom a conclu l'acquisition plus d'un an plus tard, en novembre 2023, après avoir reçu l'approbation des autorités chinoises.
Après la clôture de l'opération, Broadcom a déclaré qu'elle chercherait à céder l'unité d'informatique pour utilisateurs finaux. Elle tente également de se débarrasser de Carbon Black, l'entreprise de logiciels de sécurité de VMware.
"KKR est traditionnellement un investisseur très actif dans le secteur des logiciels d'entreprise, et nous avons un point de vue différencié et des guides que nous pouvons appliquer pour aider les entreprises (comme l'unité EUC de Broadcom) à se développer. Nous avons donc associé ce type de manuel à une longue expérience en matière de scission", a déclaré Bradley Brown, directeur général de l'équipe technologique de KKR, lors d'une interview.
KKR a conclu plus de 60 opérations de scission au cours de son histoire. L'année dernière, il a accepté de racheter la maison d'édition Simon & Schuster à Paramount Global PARA.O pour 1,62 milliard de dollars.
L'opération EUC est le dernier pari de KKR dans le secteur des services technologiques, qui a bénéficié d'une explosion des dépenses en technologies de l'information (IT) pendant la pandémie de COVID-19, alimentée par le travail à distance.
En 2018, KKR a acheté la société américaine de logiciels d'entreprise BMC pour 8,5 milliards de dollars, et deux ans plus tard, elle a combiné BMC avec Compuware, une société qu'elle a acquise auprès de la société de rachat axée sur la technologie Thoma Bravo.
En 2021, KKR a racheté le fournisseur de technologies de services d'information Ensono aux sociétés de capital-investissement Charlesbank Capital Partners et M/C Partners pour environ 1,7 milliard de dollars. Plus tard en 2021, KKR et Clayton Dubilier & Rice se sont mis d'accord pour acheter Cloudera, en privatisant l'entreprise de nuage de données pour environ 5,3 milliards de dollars.
Evercore, Deutsche Bank et Jefferies conseillent KKR sur l'opération Broadcom EUC, tandis que Citigroup conseille Broadcom. La transaction devrait être finalisée en 2024.
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